Popis produktu
Portál s praktickou příručkou je zaměřen na pomoc firmám při vytváření přehledného a funkčního systému interních směrnic a kontrolních procesů. Pomůže vám předejít problémům při kontrolách ze strany úřadů a zajistit, aby byla firemní dokumentace připravena v souladu s aktuální legislativou. V příručce se dozvíte, jak správně nastavit vnitřní kontrolní systém ve firmě, jak identifikovat rizikové oblasti a jak efektivně řídit interní procesy tak, aby chránily majetek společnosti i její každodenní fungování. Příručka vás zároveň provede postupy, jak vytvořit interní směrnice, kontrolní mechanismy a dokumentaci, které obstojí při kontrolách ze strany státních institucí.
Prolistujte si ukázku publikace
Součástí online portálu jsou pravidelně aktualizované novinky, odborné rady a praktické vzory dokumentů, formulářů a šablon. Ty můžete snadno upravit podle potřeb vaší společnosti a okamžitě je využít v každodenní praxi.
Prohlédněte si portál
Výhody produktu
- Propojení teorie s praxí: příručka poskytuje odborná vysvětlení a postupy, online portál nabízí praktické nástroje a materiály k okamžitému využití
- Pravidelně aktualizovaný obsah: na portálu naleznete aktuální novinky, doporučení a doplňující informace reagující na legislativní změny a praxi
- Praktické vzory dokumentů: k dispozici jsou editovatelné směrnice, formuláře a šablony, které můžete snadno přizpůsobit potřebám své firmy
- Úspora času při tvorbě dokumentace: díky připraveným materiálům nemusíte vytvářet interní směrnice od začátku
- Jednoduchá orientace v problematice: příručka vás krok za krokem provede nastavením interních procesů a kontrol
- Okamžitá využitelnost v praxi: všechny materiály jsou navrženy tak, aby je bylo možno ihned implementovat do fungování firmy
- Dlouhodobá podpora při řízení firmy: kombinace publikace a online portálu poskytuje komplexní zdroj informací a nástrojů na jednom místě
Propojení praktické příručky a portálu vám dává do rukou vzory interních směrnic, formuláře a šablony, které stačí upravit a používat.
Komu je produkt určen
Produkt je určen:
- všem jednatelům a majitelům
- finančním a ekonomickým ředitelům
- manažerům a účetním ve středních a malých firmách
Specifikace
Produkt zahrnuje roční přístup na webový portál s desítkami vzorů a článků, který se pravidelně aktualizuje, a tištěnou publikaci (formátu A5) se základními pravidly pro nastavení vnitřní kontroly a interních směrnic.
Interní směrnice jako kontrolní systém firmy 2026
- praktická příručka formátu A5
- vzorové a editovatelné směrnice, formuláře, šablony, dokumenty a legislativa
- pravidelně aktualizovaný webový portál
Příručka zahrnuje informace a praktické návody z následujících oblastí:
- Vnitřní kontrolní systém firmy
- Co je cílem a úkolem vnitřního systému firmy
- Druhy a riziko auditů a (ne)výhody outsourcingu
- Controlling a interní audit
- Zodpovědnost firmy za vnitřní kontrolní systém
- Vnitřní kontrolní systém dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
- Interní směrnice
- Proč je důležité mít vypracované interní směrnice
- Formální náležitosti a obsah interních směrnic
- Cíle a úlohy interních směrnic v podniku
- Vypracování a kontrola interních směrnic
- Interní směrnice dle zaměření, právní formy a velikosti firmy
- Časté chyby při tvorbě interních směrnic
- Řízení rizik a další
- Jaké rizika plynou z absence nebo nedodržení interních předpisů
- Jak eliminovat interní a externí rizika
- Moderní metody řízení rizik
Na portálu naleznete tyto editovatelné směrnice a dokumenty:
Interní směrnice upravující účtování
- Archivace účetních záznamů a písemností
- Časové rozlišení nákladů a výnosů
- Daň z přidané hodnoty
- Deriváty
- Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- Inventarizace majetku, závazků a vlastního kapitálu
- Inventura účtů
- Oběh účetních dokladů
- Odložená daň
- Pokladní kniha – valutová pokladna
- Poskytování a účtování cestovních náhrad
- Přehled inventarizovaného majetku
- Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
- Protokol o zařazení DHM – soubor movitých věcí
- Systém vedení účetnictví
- Systém zpracování účetních informací
- Tvorba, čerpání a účtování zákonných a ostatních rezerv
- Účtování o cizích měnách a kurzových rozdílech
- Účtování o tvorbě, používání a rušení opravných položek
- Účtový rozvrh
- Vyřazování účetní dokumentace
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz)
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu (cestovní příkaz) s žádostí o použití vlastního silničního motorového vozidla
- Žádost o vyúčtování cestovních náhrad
- Zásady vedení pokladní hotovosti
- Zásoby
- Zpracování účetní závěrky
Interní směrnice upravující organizační pravidla
- Archivace účetních záznamů a písemností
- Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu
- Daň z přidané hodnoty
- Dovolená a její čerpání
- Fondy tvořené ze zisku
- Inventura účtů
- Plán interního auditora
- Přehled inventarizovaného majetku
- Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku
- Rozvrhování pracovní doby
- Rozvržení týdenní pracovní doby do směn u DPČ a DPP
- Stanovení kompetencí a podpisových vzorů
- Systém zpracování účetních informací
- Vnitřní předpis o práci z domova
- Vnitřní předpis o pracovní době
- Vyřazování účetní dokumentace
- Zjišťování a rozdělování výsledku hospodaření
- Zpracování účetní závěrky
- Žádost o provedení výběru archiválií
Pracovně-právní interní směrnice
- Cestovní příkaz na zahraniční pracovní cestu
- Checklist pro JMHZ
- Dechová zkouška zaměstnance
- Dohoda o používání soukromého motorového vozidla zaměstnance při pracovní cestě
- Dovolená a její čerpání
- Hodnoticí dotazník
- Mimořádná roční odměna
- Mlčenlivost zaměstnance v rámci pracovní smlouvy
- Mzdový předpis zaměstnavatele
- Nahlášení zaměstnanců do osobních spisů
- Nakládání s e-mailovou schránkou a číslem bývalého zaměstnance
- Osobní dotazník pro JMHZ
- Platový předpis zaměstnavatele
- Poskytování a účtování cestovních náhrad
- Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců
- Poskytování příspěvku na volnočasové aktivity zaměstnanců
- Postup pro generování údajů o zaměstnancích pro JMHZ
- Potvrzení o seznámení zaměstnance s pracovním řádem, vnitřními předpisy, kolektivní smlouvu a předpisy k zajištění BOZP
- Pracovní cesta
- Pracovní smlouva na dobu určitou
- Právo na čerpání indispozičního volna (sick days)
- Právo na dovolenou a na volno při překážkách v práci na straně zaměstnance u zaměstnanců na DPČ a DPP
- Předmět činnosti zaměstnavatele
- Příspěvek zaměstnavatele na kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců
- Prodloužení výměry dovolené za kalendářní rok
- Provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
- Pružná pracovní doba
- Rozvrhování pracovní doby
- Rozvržení týdenní pracovní doby do směn u DPČ a DPP
- Směrnice o ochraně oznamovatelů a vnitřním oznamovacím systému
- Uplatnění jiných důležitých překážek v práci na straně zaměstnance
- Určení místa k odkládání osobních věcí zaměstnanců
- Vážné důvody pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou
- Vnitřní předpis o práci z domova
- Vnitřní předpis o pracovní době
- Vyslání zaměstnance na pracovní cestu
- Žádost o vyúčtování cestovních náhrad
- Zajištění rovného zacházení
- Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
- Zpracování a ochrana osobních údajů
Ostatní vzory dokladů, tiskopisů a formulářů
- Inventurní soupis skutečného stavu vlastního kapitálu
- Checklist pro stanovení GDPR dokumentace
- Inventarizační zápis
- Inventurní soupis závazků
- Plná moc k přebírání korespondence
- Pokladní kniha – valutová pokladna
- Protokol o škodě
- Protokol o zařazení DHM
- Reklamační protokol
- Žádost o provedení výběru archiválií
- Skladová převodka
- Skladová příjemka
- Skladová výdejka
- Směrnice o kybernetické bezpečnosti
- Spisový řád pro firmy
- Záznam o činnostech zpracování v souvislosti s whistleblowingem
- Zpracování a ochrana osobních údajů
